展开3全部

【第一商用车网 原创】

2019年末爆发的新型冠状病毒肺炎疫情，正牵动着全国人民的心。疫情期间，限制人员和车辆流动，给汽车出行和物流行业带来了巨大的挑战。

这次疫情什么时候能够结束？疫情过后，商用车市场走势将如何发展？这都是目前行业人士正密切关注的热点问题。2月28日，在中国汽车报线上举行的《新冠疫情后，我国汽车出行及物流行业的趋势和挑战》公益讲座上，来自罗兰贝格国际管理咨询公司（下称“罗兰贝格”）的两位大中华区执行总监谷雅韬和盛永明分享了他们的看法；其中，前者聚焦汽车出行，后者聚焦物流行业。

罗兰贝格大中华区执行总监谷雅韬（左）和盛永明（右）

小编有幸聆听了此次讲座，下面就为各位读者朋友对其中重点内容做一下分享。

全球疫情高峰或在二季度 产量逆差将在下半年得到弥补

自从2019年12月官方信息首次发布以来，中国已超过7万人被诊断为感染新冠肺炎，日本、韩国和意大利等国家感染病例也在走高。罗兰贝格认为，一切终将回归平静，疫情只是中国经济社会发展过程中的插曲。

罗兰贝格对于疫情影响做了情景分析，推测疫情对汽车行业的影响较高概率为“中期平复”。在“中期平复”的情景里，全球疫情高峰将于2020年二季度出现；在上半年，中国感染率高企，其他国家持续扩展；疫情将在第三季度得到控制，全球应对措施将从第三季度呈现效果；汽车产量逆差会在2020下半年得到弥补；产量与2002-2003年SARS的感染传播情况相似。

短期内，新冠肺炎疫情可能会严重影响中国汽车工业的发展，甚至会间接影响到全球汽车工业。由于零部件短缺以及持续高企的感染率，汽车销量下降，2020年下半年可能无法完全弥补损失。而交运物流行业由于细分板块众多，本次疫情对不同细分领域影响会有所差异。

在罗兰贝格看来，疫情的本质是“黑天鹅”（代指小概率、难预测的突发风险），市场中针对风险管理有成熟的体系与机制，但仍需四大能力支撑以更好提升风险管理各环节的应对效率。一是敏捷的组织能力，在应对风险方面能够快速响应；二是资源配置的灵活、贡献能力，在风险控制和风险应对方面提升容错率、强化应对能力；三是稳健的财务管控支撑能力，在风险发生前起到早期预警作用；四是数据底盘支撑能力，能够在风险管理全环节提供准确与及时的信息保障。

商用车市场呈现新机遇 TCO还有万亿市场空间待挖掘

虽然疫情对2020年我国汽车产业发展有一定的影响，但是从中长期来看，整个行业发展的整体趋势不变，仍具有众多机遇。其中，我国商用车行业发展大势有两点，一是商用车产品的智能化与高端化升级；二是商用车企业的全球化布局提速。

由于中国商用车行业，主要涉及跨区域公共出行以及货物运输，该细分市场的外部环境也正处于快速变化迭代时期，产业升级、市场格局转换以及客户需求的演变中。罗兰贝格认为，未来整体商用车市场将在稍微下降之后缓速增长。

具体来看，中国大中客总量增速将趋于平稳，市场特征为：高铁替代效应等将影响公路客车销量增长，新能源公交车将持续拉动大中客销量增长。轻客领域，市场已饱和，未来销量将少量减少。得此判断，主要出于两方面因素，一是宏观经济增长放缓，目标客户（小微企业）活力不足、排放升级等导致轻客销量减少；二是未来轻客物流车的需求量可一定程度缓解下降。

中重卡领域，在2019年爆发性增长后，销量将恢复往常值。一是由于国标GB1589修正，中重卡2017-2019年显著增长，2020年销量将恢复往常值；二是中重卡为强周期性行业，近年由于宏观经济增速放缓，销量增长有限。轻卡领域，受经济增速放缓、技术及安全法规升级导致的成本上升等因素的制约，市场总量将缓慢增长。

市场机遇方面，罗兰贝格认为，新能源公交车市场逐步饱和，电动化替换市场机遇较小，将逐渐进入常规车辆更新与折旧周期的替换；公路客运在疫情中受到的影响很大，如果运营者能更好地解决困境，可以恢复之前水平，后续中短途客运存在新能源化的机会；而校车，则需要更多关注未来一些政策的调整，并当政策出现变化时，提前做好准备。

具体到卡车市场，由于卡车是中国经济增长的核心支持装备，并且细分市场众多，关键是抓住大势中的细分机遇。罗兰贝格建议，卡车细分市场“打”得越精细化越好，并结合周边的上下游产业变化，捕捉新的市场机遇。根据不同行业客户对中重卡的需求预测，2020年牵引车市场中，快递、零担运输、金属重货、危险品等特殊物品运输机遇快速上升；自卸车市场中，金属及渣土运输等机遇快速上升；载货车市场中零担运输、普通货物整车运输机遇快速上升；专用车中来自水泥公司、连锁工厂和企业用户的机遇快速上升。

这次新冠疫情，出于安全考虑，人们更多倾向于网购水果和蔬菜等，会相应带来冷链、零担等运输车辆的需求。随着消费者该类习惯的逐步形成，这些细分市场的机会还将更大。

除此之外，罗兰贝格认为，商用车TCO（TCO指全生命周期成本）也存在着巨大的市场机会。目前，中国商用车TCO是7万亿元的市场规模，罗兰贝格认为，该市场还存在优化空间，至少有1万亿元的潜在价值有待挖掘。

罗兰贝格还预期，未来将有“LEAD”四种主流趋势重塑商用车行业，带来新机遇。其中“L”指新物流，大型车队进一步增长，新玩家涌现，轻资产模式与重资产模式两级分化明显；“E”指电气化/替代驱动，整车厂电气化趋势强劲，零部件供应商积极布局高附加值的新能源汽车零部件；“A”指自动驾驶；“D”指数字化，人工智能相关技术将大大缓解交通拥堵，提升司机驾驶效率与乐趣等。

结语

在罗兰贝格的两位大中华区执行总监看来，此次疫情对全球汽车行业都会产生较大影响，但相比过度解读其负面影响，认清目前各细分市场的基本盘则更为重要。作为中国经济的支柱产业，中国汽车和物流行业仍将发挥重要作用；同时，近期从11部委联合发布的《智能汽车创新发展战略》来看，未来汽车市场仍然是机遇大于挑战。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。