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二手车市场的发展概况

2022-03-15 15:58:05来源:   汽车市场 编辑:众创汽车资讯网

1、汽车保有量继续加大,二手车市场水涨船高我国汽车保有量已经积累到一个巨大的基数,为二手车市场发展奠定了雄厚的基础。据国家统计局发布的年度公报数据显示,2019年末,全国汽车保有量为2.54亿辆(民用汽车保有量26150万辆减去三轮汽车和低速货车762万辆),这是一个很大的基数,保有量仅比美国少了2000多万辆,而二手车交易量却少了2500万辆。当然,受多种因素的影响,我国的保有量析出率短时很难达到发达国家的水平,但是,这恰恰又说明了我国二手车市场具有巨大的成长潜力。2、二手车生态圈逐渐形成 我们观察到,应市场的需求,一些围绕车源分销的企业开始出现,并取得了快速发展。他们的运营模式是从租赁公司、金融公司以及出行公司集中收购,再向与之有密切合作的众多二手车经销商分发,并通过整备、供应链金融等方法获得经济利益。此外,针对二手车源大量散落在个体消费者手中,获取这些零散车源成本高等不易解决的问题,也有一批企业通过电商服务模式,开展了C2B业务,发展也很快。当然,传统的B2B电商平台也在加固已有的业务,成为二手车源的集成商。二手车的产业链正在逐渐形成专业收购商-拍卖批发商-零售商的产业链条。3、从市场运行形态上看 显现提速特征 如前述,2019年二手车市场从9月份开始发力,交易量增长连续超7%,这种态势如果继续的话,有望在2020年恢复活力。但由于2020年1月份有春节长假,有效工作时间缩短,会影响到二手车交易。更为严重的因素还是突发的疫情,令二手车市场停摆,2月份集中抗疫,大部分企业没有恢复正常工作,交易数据会很难看。即使3月份疫情得到控制,二手车市场秩序也会有一个逐渐恢复的过程。从这个意义上讲,2020年一季度的二手车交易量有可能出现较大幅度的负增长,预计会下滑40%左右。但市场恢复后将会在下半年一个回补的过程,全年总体增长应该不会有太大悬念。如果没有疫情的突发因素,二手车市场运行图已经呈现出提速的特征。 4、二手车出口从探索到实践还将有一个过程2019年4月,商务部联合公安部、海关总署联合下发了《关于支持在条件成熟地区开展二手车出口业务的通知》,北京、天津、上海等首批10个省市开展了二手车出口业务试点。7月8日电商平台优信集团全国二手车出口第一单发往波兰,拉开了二手车出口的序幕,全国约40个试点企业陆续组织车源发往一带一路各国。虽然2019年全年出口数量并不大,但意义深远。 5、行业继续强化二手车交易透明业内的朋友们可能关注到了,每一个汽车品牌,每一个电商平台或者某个想做品牌的二手车经销商,以及第三方的鉴定评估机构都在宣传自己有多少多少项检测,很多机构以检测项目多为卖点,更离谱的是最多的一个检测评估机构打出了1058项检测,成为业内的笑话。为此,中国汽车流通协会协调业院校教授、业内专家以及第三方检测机构、电商平台等组成了二手车鉴定评估标准工作组,以国家标准《二手车鉴定评估规范》为蓝本,研究出贴合市场需要、行业共同使用的标准化检测评估报告,供全行业使用,以形成二手车市场的“普通话”。同时,由中国汽车流通协会推动的二手车质量检测――“行”认证,也在全图普及之中,目的是透明交易,为广大消费者买卖二手车提供了放心环境。6、二手车政策环境有望好转对于二手车增值税改革的推进,虽然进展缓慢但不是没有希望。大家知道,增值税立法工作正在进行之中,二手车目前一直被当作资产来管理,而未列入商品序列。在第二部分提及建立二手车临时登记制度问题时,也提到了在二手车出口登记已经开始了试行,有望在二手车交易登记中推广实施。如果按照二手出口登记思路,对于进入流通环节的二手车登记为商品流通的话,自然就有了商品属性,二手车增值税改革问题也会随着增值税立法的进程,纳入到普通商品的纳税序列。当然这还需要全行业共同努力。总之,2020年困扰行业多年的“三座大山”有望出现转机,二手车市场政策环境得到改观。7、新能源二手车也受到社会高度关注据中国汽车流通协会发布的2019年12月保值率数据,新能源汽车3年保值率平均35%左右,而普通汽车的保值率一般在60%以上,丰田、本田甚至超过了70%。再就是新能源车如何检测、如何评估,由于没有一个可遵循的标准,让从事新能源二手车的企业只能蒙着收车、卖车。因此,新能源二手车的问题也对新能源汽车的消费造成了很大障碍。为了解决新能源二手车流通中的难题,中国汽车流通协会组织科研机构的专家、新能源研发、生产、销售、二手车以及产业链的上、下游企业等相关人员,用了一年多的时间,组织开发出了团体标准《电动乘用车鉴定评估技术规范》,指导一线企业的二手车经营。该规范从车身、电池、电机、电控等部分,对新能源二手车的质量状况检测方法,估值模型等都有了较详细的规定,预计2020年上半年能够发布实施。

2015-2019年,我国二手车交易量呈上升趋势,增速呈下行趋势。2020年1-11月,全国二手车市场累计交易量1263.35万辆,其中仅低速载货车交易量较上年同期有所增长。从区域分布来看,全国二手车市场交易主要分布在广东、浙江等东部地区省市。从保值率来看,2020年12月大部分细分车型保值率较11月均有回升。分品牌来看,主流海外品牌的保值率仍然略高于自主品牌。

二手车交易量增速下滑,细分市场交易量下降

2015-2019年,我国二手车累计交易量总体呈逐年增长态势,年均复合增速达12.2%。2019年,全国二手车累计交易量为1492.28万辆,同比增长7.96%,增速有所回落。2020年1-11月,全国二手车市场累计交易量1263.35万辆,同比下降4.55%。

2020年1-11月受到疫情等因素影响,仅低速货车较2019年同期略有增长,其余车型相比同期均有明显下降,相比1-10月累计降幅进一步收窄。2020年1-11月,基本型乘用车共交易754.84万辆,同比下降1.10%;客车109.63万辆,同比下降14.03%;载货车117.52万辆,同比下降4.56%;SUV 119.87万辆,同比下降6.76%;MPV 73.34万辆,同比下降13.85%;交叉型乘用车30.15万辆,同比下降8.21%。

注:数据截至2020年1-11月,下同。

二手车交易主要分布在广东、浙江等东部地区省市,CR10达65.88%

从区域分布来看,我国二手车市场主要分布在东部地区,交易量前十省份合计占比达65.88%。2020年1-11月,广东省二手车市场共交易180.7万辆,占全国交易量的14.3%;浙江省和山东省分别交易二手车118.54万辆和105.3万辆,占全国交易量的9.38%和8.33%。

细分车型保值率略有回升,主流海外品牌保值率略高于自主品牌

根据中国汽车流通协会和精真估交易平台联合发布的《2020年12月中国汽车保值率研究报告》显示,冬季用车出行的需求增加,叠加年底新车涨价的因素,共同导致12月二手车“量价齐涨”。

从车型上看,中型以上的SUV由于单价高,此时不是市场的主流,它的价格下降侧面反映出二手市场偏好低价车型,轿车仍是主流。中型以上的SUV排放问题、油耗问题也限制了它的市场空间。

注:图中保值率为3年车龄保值率,下同。

分品牌来看,2020年12月市场整体价格都上涨,无论德系、日系、韩系的二手车保值率都是上升的趋势,其中丰田和本田保值率超过75%,排名前十主流海外品牌保值率在58%-80%之间。自主品牌中,广汽传祺成为榜单中唯一一个保值率下降的品牌,排名前十自主品牌保值率在54%-68%之间。

―― 更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国二手车行业市场需求洞察报告》

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